Le aziende cinesi rafforzano il controllo sulla catena di approvvigionamento automobilistica europea

Le aziende cinesi stanno approfondendo la loro presenza nell'industria automobilistica europea, andando oltre l'esportazione di veicoli per acquisire fornitori di componenti, espandere la produzione locale e costruire reti di distribuzione in tutto il continente.

Il Financial Times ha riportato l'11 agosto che le aziende cinesi avevano acquisito più di 130 imprese europee di componenti automobilistici dalla metà degli anni 2000, principalmente in Germania e Francia, citando la società di consulenza Rhodium Group. Le acquisizioni hanno sollevato preoccupazioni tra i responsabili politici europei e i costruttori di automobili riguardo al ruolo crescente dei fornitori cinesi nella catena di approvvigionamento automobilistica della regione.

L'espansione non si limita ai singoli componenti. I produttori cinesi stanno anche aumentando le loro vendite di veicoli in Europa in un momento in cui la domanda interna in Cina si sta indebolendo. Reuters ha riportato l'11 agosto che le esportazioni di veicoli cinesi sono aumentate dell'88,2% su base annua a luglio, raggiungendo 923.000 unità, mentre le vendite interne sono diminuite del 21,1% a 1,47 milioni.

I dati sottolineano perché i mercati esteri sono diventati sempre più importanti per i produttori cinesi. L'Europa è tra i mercati in cui questo cambiamento è più visibile.

Dalle esportazioni alla produzione locale

Le aziende cinesi hanno utilizzato diverse strategie per affermarsi in Europa: esportando veicoli finiti, acquisendo aziende europee, formando joint venture e investendo in impianti di produzione all'interno o vicino al mercato UE.

L'acquisizione di Volvo Cars da parte di Geely nel 2010 rimane uno degli esempi più significativi. Geely ha completato l'acquisto del costruttore automobilistico svedese da Ford per 1,8 miliardi di dollari.

Più recentemente, i produttori cinesi hanno ampliato le loro reti di concessionari e di produzione in Europa. BYD ha dichiarato a luglio di aver firmato il suo 200° accordo con concessionari in Germania, rispetto ai 26 punti vendita all'inizio del 2025.

La strategia aiuta anche le aziende a superare le barriere commerciali europee e i requisiti di contenuto locale. Il Financial Times ha riportato che alcuni fornitori cinesi hanno utilizzato acquisizioni europee e joint venture per stabilire una presenza produttiva locale più forte e ridurre la loro esposizione alle restrizioni commerciali.

Le auto elettriche guadagnano terreno

I marchi cinesi stanno ottenendo guadagni particolarmente rapidi nei veicoli elettrici.

I veicoli elettrici a batteria a marchio cinese rappresentavano il 14,2% delle vendite nei mercati dell'Europa occidentale nei primi cinque mesi del 2026, equivalenti a circa uno su sette veicoli elettrici a batteria, secondo i dati di Schmidt Automotive Research riportati dal Guardian. La loro quota era quasi cinque punti percentuali più alta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'aumento è avvenuto nonostante i dazi antidumping dell'UE sui veicoli elettrici a batteria prodotti in Cina. Le tariffe variano a seconda del produttore, raggiungendo il 35,3% per SAIC e altre aziende non cooperative, mentre BYD affronta il 17% e Geely il 18,8%. Le misure sono state introdotte dopo un'indagine dell'UE che ha concluso che la produzione cinese di veicoli elettrici a batteria beneficiava di sussidi che minacciavano un danno economico ai produttori UE.

I produttori cinesi stanno inoltre aumentando la loro presenza nei veicoli ibridi plug-in, che attualmente godono di un trattamento diverso secondo le regole commerciali UE. Il Guardian ha riportato che gli analisti prevedono che le aziende cinesi punteranno maggiormente sugli ibridi plug-in finché questi rimarranno esclusi dai dazi aggiuntivi applicati ai veicoli elettrici a batteria.

Il mercato europeo più ampio si sta muovendo rapidamente verso i veicoli elettrificati. I dati ACEA hanno mostrato che i veicoli elettrici a batteria rappresentavano il 20,7% delle nuove immatricolazioni nell'UE nella prima metà del 2026, rispetto al 15,6% dell'anno precedente. Gli ibridi plug-in rappresentavano un ulteriore 9,8%, mentre gli ibridi tradizionali il 37,3%.

Pressione sui produttori europei

L'ascesa dei marchi cinesi sta aumentando la pressione sui produttori europei consolidati, che devono anche affrontare costi di produzione elevati e una competitività più debole in alcuni segmenti.

Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, ha avvertito che gli ibridi plug-in europei faticano a competere con le alternative cinesi più economiche. Il costruttore tedesco sta inoltre attraversando una grande ristrutturazione, con notizie secondo cui le riduzioni potenziali potrebbero arrivare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale.

Gli ultimi dati commerciali della Commissione Europea illustrano lo squilibrio più ampio tra le due economie. L'UE ha registrato un deficit commerciale di beni con la Cina di 98 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, il suo deficit trimestrale più alto dal terzo trimestre del 2022. Macchinari e veicoli sono tra i gruppi di prodotti che hanno contribuito al divario.

Le aziende cinesi si trovano quindi di fronte a un mercato europeo che si sta aprendo sempre più ai loro veicoli, mentre allo stesso tempo intensifica il controllo sulle loro catene di approvvigionamento e importazioni. L'UE ha già imposto dazi sui veicoli elettrici cinesi e la sua politica commerciale rimane focalizzata sulla riduzione dei rischi associati a una dipendenza eccessiva dalle catene di approvvigionamento estere.